116月

2011年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政建设项目债券募集说明书

00206公报主题

2011年

天津天津滨海新区营造装饰组利害关系少量地公司

地方政权机构营造工程使结合发行阐明书 公报日期 2011-11-21 1

一、发行人预告

发行人已鼓励董事会 早熟的使结合 招股阐明书及其摘要,发行人各种的董事

缺少虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修的脱漏,它的真理、正确的

性、诚信承当人身攻击的和陪伴同事法度责任心。

二、发行人中间定位认真负责的人

发行人的责任心 会计人员工作认真负责的人、会计人员机关认真负责的人的保证人 比较期

使结合招股阐明书及其摘要中财务用公报发表真实、和谐的。

三、主寄售预告

本早熟的使结合 主寄售商 确保 禀承 《中华人民共和国公司条例》、 《中华人

中华人民共和国有价证券法 及 《凑合着活下去条例》的规则及中间定位需求,

对 发行人停止了战士考察。,对 本 招股阐明书及其摘要停止了支票, 断言 其

中 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修的脱漏 ,它的真理、正确的性、完

诚信承当人身攻击的及中间定位法度责任心。

四、装饰暗示

凡欲捐款本早熟的使结合的装饰者,请慎重标明招股阐明书和这封信

息窗侧文献,孤独装饰判别。掌管部 门对本早熟的使结合发行所作出的任

他决议,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出了物质性的判别。

凡捐款、受让并主宰本早熟的使结合的装饰者,他们都符合志愿的欢迎本招股阐明书。

书对本早熟的使结合各项兴趣义务的商定。

比较期 依法发行使结合后,发行人变更售得的装饰风险,装饰者完全地

承当。

装饰者在评价本早熟的使结合时,应认真负责的思索本招股阐明书中列出的整个的典型。

风险。

五、倚靠要紧事项或风险暗示

发行人和主寄售商除外,发行人未付托或许可证一些倚靠人或实在性

本招股阐明书中未规则的通信,于是。

装饰者若对本招股阐明书及其摘要在一些怀疑,你理所当然求教于你自己的有价证券

咨询者、咨询者、专业会计人员师或倚靠专业咨询者。

六、本早熟的使结合根本要素

2

(1)使结合名声 :201 1 年

天津天津滨海新区营造装饰组利害关系少量地公司

地方政权机构计划

目营造使结合 (缩写) 11 滨海营造装饰公司 债 ”)。

(二)发行绝对的 :50 亿元。

(三) 使结合 分类的 截止期限 和上浆 : 本早熟的使结合分为两个分类。分类1 5

年期,暂时发行上浆一 30 亿元。分类二 10 年期,附第 7 年根儿发行人

利钱率选举与装饰者调和美国存款的兴趣,暂时发行上浆一 20 亿元。

本早熟的使结合 两 各物种的终极发行上浆将以簿记坐果为根底。,由发行人和

簿记乘务员 舆论,决议条件行使Callbac的选举,向民族性顾虑机关用公报发表

机关立案。

(四)使结合利钱率 本早熟的使结合分类一 为恒定利钱率使结合 。 这样分类 名年利钱率

率辩论 Shibor 基准利钱率加根本利差 决定, 根本利钱率区间一 ,

记账利钱率 下料是 (希博尔 基准利钱率I 买卖布告

公报新来 5 上海存款同性随时可收回的贷款核一个平日的存款同性随时可收回的贷款利钱率

网( 宣告的岁佩里奥 希博尔(1Y ) 利钱率算术平均数 ,

基准利钱率保存两位小数的,小数的点后三位,四的家眷,五的门口 ), 在这样分类存续期内恒定不

变。 这样分类终极根本利差和终极名年利钱率率将辩论簿记立案结 果,由发行

布满和簿记导演在同意中分歧决议,向民族性顾虑机关用公报发表机关

立案。

本早熟的使结合分类二 恒定利钱率 使结合。这样分类在存续期内前 7 年名年利钱率

率辩论 Shibor 基准利钱率加根本利差 决定, 根本利钱率区间一 ,

记账利钱率 下料是 (希博尔 基准利钱率I 买卖布告

公报新来 5 上海存款同性随时可收回的贷款核一个平日的存款同性随时可收回的贷款利钱率

网( 宣告的岁佩里奥 希博尔(1Y ) 利钱率算术平均数 ,

基准利钱率保存两位小数的,小数的点后三位,四的家眷,五的门口 ), 在这样分类在世期前 7 年内

恒定坚定性。 这样分类 终极根本利差和终极名年利钱率率将辩论Bookkeepin的坐果,

由发行人和簿记乘务员禀承民族性顾虑规则舆论决定,向顾虑民族性用公报发表

凑合着活下去部文献。 在这样分类使结合存续期的第 7 年根儿, 发行人可以选择增殖面值

率 0 至 100 基点(包含数字), 上调后 这样分类名年利钱率率 为这样分类 在世期前

3

7 年名年利钱率率加法运算上调基点,在苯教合拍以后 3 恒定年份。 装饰者曾经

正确的的选择 这样分类 存续期的第 7 年根儿条件将主宰的这样分类 整个或零件面值

转手给发行人。

本早熟的使结合采用单利扩音机付息,无复利,早应完成的不加息。

(五) 还本付息 本早熟的使结合品 种一 每年付一次利钱,使用后随即抛掉的东西还款成熟,

最后一笔利钱是用基金支出的。。

本早熟的使结合分类二每年付一次利钱,校长分为六年级末和十年级末

期兑付,在内的:六末七十末,发行人拆移兑付本早熟的使结合品

居第二位的种总传播 20%和 20%,免得在七月底,装饰者将行使转手选举。

权,持续支付概括装饰者回购基金。从八月底到十月底,发行人

拆移兑付本早熟的使结合分类二存续期第七年根儿兑付今后使结合剩余财产基金租费的

30%、 30%和 40%。这些租购的基金(不包含装饰者的回售选举)

转手认真负责的人,基金的这一零件由使结合主宰人即时记录。、

并依此断言转手认真负责的人概括拆移停止兑付)按债务记录每日的终在有价证券记录

托管机构托管使成卷形上记录的各使结合主宰人所持本早熟的使结合分类二的使结合面值

占当初本早熟的使结合分类二的使结合存续总面值的除停止分派(每名使结合主宰

一人身攻击的收到的钱被计算为RM。,在周围不足概括。

本早熟的使结合年度付息基金自付息日起不另计利钱,基金自支出之日起拒绝承认还债。

计利钱。

( 六 ) 发行人预付款票面利钱率的选举 : 发行人有权决议 在本早熟的使结合 分类

两倍展期合同 7 岁暮年终后 3 红利票率,升压速度是 0 至 100 个基点

(包含号码),在内的一个根本点是 。

( 七 ) 发行人 预付款票面利钱率公报日期 : 发行人将于本早熟的使结合分类二的

第 7 各计息年度付息新来一日 10 个平日登载计划中的条件上调本早熟的使结合品

两张息票利钱率和加息率通知单。

( 八 ) 装饰者回售选举 : 发行人 登载 计划中的条件上调本早熟的使结合 分类二

在宣告息票利钱率和加息后,装饰者曾经正确的的选择本早熟的使结合装饰者回售登

在限期内记录,将主宰的本早熟的使结合 分类二 整个或零件面值回售给发行

4

人;或选择持续主宰本早熟的使结合。

( 九 ) 装饰者报到注册费 : 装饰者选择将主宰的本早熟的使结合分类二按面

值整个或零件转手给发行人的,须于发行人预付款票面利钱率公报日期起 5 个

在平日内记录;免得浇铸 装饰者缺少记录。,则对待 持续主宰使结合和 欢迎从一边至另一边满意的

整洁的。

( 十 )发行 方式 和女朋友 : 本早熟的使结合 记账证实 、集合浇筑 方式,

经过寄售团围攻设置的发行点阵点向 海内机构装饰者(民族性法度、倚靠法规

除非另有规则)。

( 十 一 ) 使结合 保证书 :本早熟的使结合采用无保证书齐式。

( 十 二 )信誉弄平 :经 同盟条约信誉评级利害关系少量地公司 公司 连锁商店评定,发行人整个的者

体长期信誉 职别为 AAA,本早熟的使结合的信誉职别为 AAA。

5

目 录

释义 ………………………………………………………………………………………………………… 6

第一 使结合发行如 …………………………………………………………………………… 9

居第二位的条 这次使结合发行的中间定位机构 ……………………………………………………….. 10

第三条 发行教学大纲 …………………………………………………………………………………. 16

四分之一的条 寄售方式 …………………………………………………………………………………. 20

第五条 捐款与托管 …………………………………………………………………………….. 21

六年级条 使结合发行点阵点 …………………………………………………………………………. 22

第七条 订户无怨接受 …………………………………………………………………………….. 23

八分之一条 使结合利钱支出方式 ………………………………………………………………….. 24

第九条 发行人根本制约 ……………………………………………………………………… 27

第十条 发行人经纪制约 ……………………………………………………………………… 39

第十一 发行财务状况 ………………………………………………………………….. 51

第十二条 已发行还没有兑付的使结合 ……………………………………………………….. 60

第十三条 募集资产 运用 ……………………………………………………………………… 61

第十四条 偿债保证书办法 ……………………………………………………………………… 69

第十五条 风险与运动 …………………………………………………………………………. 73

第十六条 信誉评级 …………………………………………………………………………….. 78

第十七条 法度联想 …………………………………………………………………………….. 81

第十八条 倚靠需求阐明的事项 ………………………………………………………………. 81

第十九的条 后补的文档 …………………………………………………………………………….. 84

6

释义

在本招股阐明书中,除非左右提供免费入场券另有规则 定,以下时期具有以下感觉

发行人、滨海营造装饰公司、公司 指

天津天津滨海新区营造装饰组利害关系少量地公司

本早熟的使结合 第一期的总上浆 50 亿元的 “201 1 新沿海天津

区营造装饰组利害关系少量地公司地方政权机构计划目营造 使结合” 。

元 指人民币元。

这次发行 指本早熟的使结合的发行。

使结合回拨 行人和簿记员导演 辩论Bookkeepin的坐果,有

权对本早熟的使结合两 交还差别分类的暂时发行上浆

拨号盘整洁的,即缩减在内的一个分类的发行上浆,同

另一个是 差别分类的发行上浆增殖了同族关系的编号。。

终极发行上浆 行人和簿记员导演 在行使使结合时 回拨选择

权,终极决定的本早熟的使结合两 变量的各自散布

上浆,向民族性顾虑机关用公报发表机关立案 。

游说讲授 指按照顾虑法度发行人。、法规为发行本早熟的使结合

引起201 1 新沿海天津区营造装饰组

利害关系少量地公司 地方政权机构计划目营造使结合游说讲授》。

游说讲授摘要 指按照顾虑法度发行人。、法规为发行本早熟的使结合

引起201 1 新沿海天津区营造装饰组

利害关系少量地公司 地方政权机构计划目营造 使结合游说讲授摘要》。

够支付行为阐明书 指簿记导演为比较期编制的20 11 年滨

海新区营造装饰组利害关系少量地公司地方政权机构计划目营造债

证实够支付及发给有关注意事项。

主寄售商 指

柴纳国际信托投资公司有价证券利害关系利害关系少量地公司

(以下稀释柴纳国际信托投资公司卡)

券”)。

簿记乘务员 指柴纳国际信托投资公司有价证券。

7

主寄售商 指柴纳国际信托投资公司有价证券、

渤海有价证券少量地责任心公司

(以下稀释)

稀释渤海有价证券

瑞银有价证券少量地责任心公司

(以

以下稀释瑞银有价证券。

寄售团 指主寄售商作为发行机构。,由主寄售商、

由次主寄售商和分配机构结合的寄售机构。

簿记立案 指由发行人和簿记乘务员 决定本早熟的使结合的 簿记

立案利钱率 区间,装饰者直截了当地向簿记员发行

申购定货单,簿记员认真负责的记载够支付行为定货单,最

终由发行人和簿记乘务员 辩论够支付行为制约断言够支付行为

早熟的使结合两 个分类的终极发行上浆及发行利钱率的

褶皱,这是究竟最盛行的使结合销售的方式 。

民族性开展和变革授予 中华人民共和国民族性开展和变革授予。

国资委 国家资产监督凑合着活下去授予。

民族性统计局 中华人民共和国民族性统计局。

施行使结合记录处、托 管

机构、记录结算机构

正中库藏债券记录结算少量地责任心公司。

天津市开展和变革授予 天津市开展和变革授予。

天津国资委 指天津市 人民内阁 国家资产监督凑合着活下去授予。

天津滨海授予 天津天津滨海新区管委会。

天津滨海新区 指天津天津滨海新区。

国开行、

民族性发展存款

民族性发展存款

利害关系利害关系少量地公司。

工商存款 柴纳工商存款利害关系利害关系少量地公司 司。

营造存款 指

柴纳营造存款利害关系利害关系少量地公司

《公司条例》 指《中华人民共和国公司条例》。

《有价证券法》 指《中华人中华人民共和国有价证券法。

法节假期或感到身体不舒服的日子 内阁或内阁详细说明的法定假期

感到身体不舒服的日子( 不包含香港特殊避开、澳门特殊行

8

避开和台湾地区法节假期或感到身体不舒服的日子 )。

平日 指北京市商业存款营业日。 ( 除掉方式

节假期或感到身体不舒服的日子 )。

城镇居民化率 城市百姓 柴纳总百姓。

9

第一 使结合发行如

本早熟的使结合业经民族性开展和变革授予发改财金[ 2011]2274 号文献鼓励

公发展行。

10

居第二位的条 这次 使结合发行机构

一、发行人:

天津天津滨海新区营造装饰组利害关系少量地公司

寓所:天津经济技术发展区居第二位的通道 42 号 1801 室

法定代理人:王学万

节目主持人: 韩民、功课、赵雷、 章慧

联系电话:022 -66223630

肖像画法:022 -66223631

邮递区号:300457

二、寄售团 :

(一) 主寄售商 :

1、

柴纳国际信托投资公司有价证券利害关系利害关系少量地公司

寓所:广东省深圳福田区深南路 7088 招商存款大厦 A 层

法定代理人:王东明

节目主持人 :旺格、 马志平、 白文山、林杰夫 、孙洛、 刘备、 杨霞 、陈

智罡、石珊

联系电话:010 -60833511、60 833520

肖像画法:010 -60833504

邮递区号:100 125

2、

渤海有价证券少量地责任心公司

寓所:天津经济技术发展区居第二位的通道 42 办公楼1号 101 室

法定代理人:杜清平

节目主持人: 刘春雷、宋宏宇、刘志琦、刘胜、王翠玉、姓尚琦

联系电话:022 -28451647、28451641、28451895

肖像画法:022 -28451629

邮递区号:300381

3、 瑞银有价证券 少量地 责任心 公司

寓所:北京市西城区筑街 7 国际筑核 12、15 层

11

法定代理人:人刘洪

节目主持人: 丁晓文、贾楠、乔捷、方志超、沈文波、李爱艳

联系电话 :010 -58328888

肖像画法:010 -58328954

邮递区号:100033

(二) 副寄售商 :

1、

信达有价证券少量地责任心公司

寓所:北京市西城区商业街 9 号院 1 号楼

法定代理人:高关健

节目主持人: 廖敏

演说:北京市西城区商业街 9 号院 1 新达筑核

联系电话:010 -63081064

肖像画法:010 -63081061

邮递区号:100031

2、

东北有价证券少量地责任心公司

寓所:重庆 江北区大桥北园 8 东北有价证券大厦

法定代理人:王朱莉 Julia的昵称

节目主持人: 薛晨、杨晓、王硕

演说:北京市西城区筑街 35 国际中队营造 A 座 4 层

联系电话:010 -57631234

肖像画法:010 -88091826

邮递区号:100033

3、柴纳国际信托投资公司建投有价证券利害关系 利害关系少量地公司

寓所:北京市朝阳区安利路 66 号 4 号楼

法定代理人:王长琴

节目主持人: 张全、杨莹

演说:北京市东城区朝那街 188 号

12

联系电话:010 -85130653、85130227

肖像画法:010 -85130542

邮递区号:100010

4、

爱好和平的有价证券少量地责任心公司

寓所:云南省昆明市青年路 389 号志宏大厦 18 层

法定代理人:王察

节目主持人: 刘士杰

演说:北京市西城区北展北街 9 华远中队号 D 三区机组

联系电话:010 -88321989

肖像画法:010 -88321685

邮递区号:100044

(三)分配商

1、

招商有价证券少量地责任心公司

寓所:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代理人:龚少丽

节目主持人:王浩、张立国

演说:北京市西城区筑街甲 9 号 7 层

联系电话:010 -57601920

肖像画法:010 -57601990

邮递区号:100140

2、

国信有价证券少量地责任心公司

寓所:广东省深圳罗湖区红岭中路 1012 国信有价证券大厦 16-26 层

法定代理人:若何

节目主持人: 陈冯富珍 、史超

演说:北京市西城区筑街兴盛街 6 国信有价证券大厦 5 层

联系电话:010 -66025242、66211557

肖像画法:010 -66025253、66025241

13

邮递区号:100033

3、

宏源有价证券少量地责任心公司

寓所:新建市乌鲁木齐艺术家的字母路 233 宏宏大厦号

法定代理人:冯龙

节目主持人: 樊玮娜、王慧晶、彭林江

演说:北京市西城区清平桥街 19 常设奥林匹克运动会核 B 座 5 一级恒定进项

陆军总司令部

联系电话:010 -88085995、88085997、88085128

肖像画法:010 -88085129、88085373

邮递区号: 100033

4、民生有价证券少量地责任心公司

寓所:北京市东城区立国门内林荫路 28 民生筑核 A 座 16-20 层

法定代理人:朱月春

节目主持人: 季爱玲

联系电话:010 -85127601

肖像画法:010 -85127929

邮递区号:100005

5、东莞有价证券少量地责任心公司

寓所:广东省东莞市关城区科苑南路P 1 金源核 30 楼

法定代理人:张云云

节目主持人: 韩沙沙

演说: 广东省东莞市关城区科苑南路 1 金源核 18 最底下的恒定进项

联系电话:0 769-22119242

肖像画法:0769 -22100478

邮递区号:523000

6、华安有价证券少量地责任心公司

14

寓所:河富市庐阳区长江中路 357 号

法定代理人:李刚

节目主持人: 何昌旭

演说:河北省阜南路 166 号 A 座 2505

联系电话:0551 -5161802

肖像画法:0551 -5161828

邮递区号:230061

7、长江有价证券 利害关系利害关系少量地公司

寓所:乌哈市新中国路德教会 8 号

法定代理人:胡云扎

节目主持人: 霍翔

演说:芜湖市新中国路 8 长江有价证券大厦恒定进项指挥部

联系电话:027 -65799702

肖像画法:027 -85481502

邮递区号:430015

三 、审计机构: 梧州市松德 同盟条约 会计人员师事务所

寓所:天津 翻身北路和平区 188 新达游憩场 35 层

认真负责的人: 方文生

节目主持人: 穆艳荣

联系电话:022 -23190473

肖像画法:022 -23559045

邮递区号:300042

四 、信誉评级机构:

同盟条约信誉评级利害关系少量地公司公司

寓所:北京市朝阳区立国外林荫路 2 号

法�

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